האם אנחנו על המפה? 🗺️
אני באיחור עם המייל החודשי. סוף אוגוסט, חגים, והרפתקאה יזמית חדשה שדורשת את כל הפוקוס שלי.
אבל עזבו, הכל תירוצים.
מבקש סליחה בכיפור.
גוגל משדרגת את Bard ומחברת אליו את המייל ועוד אפליקציות שימושיות, OpenAI משיקים את DALL-E 3 בתוך ChatGPT ומביאים תשובה ל-Midjourney. מיקרוסופט מכניסים את ה-Copilot לכל מקום..
מסביב כולם מדברים AI והבועה ממשיכה להתנפח.. ואצלנו- תחושה של התעוררות קלה ומשב אופטימיות זהירה או שזה סתם נדמה לי?
שערי הנאסדק התחממו לאחרונה עם ה-IPOs של Klaviyo ו-InstaCart, והשבוע גם עסקת ענק של Splunk שנרכשת ע"י סיסקו ב-28B$.
משמח לראות אקזיטים ל-Bionic ב-350M$, ל-Ermetic ב-265M$, וגם דיבור על רכישה של Talon ע"י פאלו אלטו ב-600M$.
בגיימינג InnPlay נמכרת לפלייטיקה ב-80M-300M$ וברקע עוד הרבה גיוסים-
Cato Networks עם גיוס מרשים של 238M$, ב-AI21 Labs עם 155M$, ל-HiBob כ-150M$, ב-Darrow עם 35M$ (גאה להיות משקיע קטן בסיד!), SQReam עם 45M$, כ-57M$ ל-Thetaray ו-Zenity עם 16.5M$, ל-Port כ-19M$...
וזו רשימה חלקית בהחלט (ולא כללתי גיוסי סיד בכלל)
מה אתם אומרים? שינוי מגמה או סתם חודש פעיל?
בואו נסכים על סיפתח טוב לשנה החדשה שמזכיר לכולם - שעדיין אפשר.
--- האם אנחנו על המפה ב-GenAI? ---
AI ממשיך להיות כל הבאזז.
ביבי אמנם תפס את אלון מאסק לשיחה, אבל מעניין לנתח עד כמה ישראל (תהיה?) שחקן משמעותי בתחום ברמה העולמית.
חפרתי קצת במפת שוק ה-GenAI בישראל של TLV Partners עם 50 חברות כחול-לבן בקטגוריה, וגם במפה שהכינו ב-Remagine Ventures ובה 144 חברות.
אגב למה ההבדל במספרים אתם תוהים? נראה שהוא טמון בהגדרה ה'נוקשה' יותר של TLV Partners שכללו רק חברות שמשלבות AI בליבת הטכנולוגיה/מוצר ולא כפיצ'ר. מה שנקרא 'AI First'.
נראה שזה עושה שכל - כי בתכל'ס כל סטארטאפ היום עושה או יעשה שימוש, ברמה כזו או אחרת, בטכנולוגיות AI.
זה מעלה את השאלה מהי בכלל חברת AI בימנו? זה קצת כמו להגיד אנחנו חברת Cloud או חברת Mobile - זו הרי טכנולוגיה שתהיה משולבת בכל מוצר או חברה.
אבל אתם מכירים את חוקי המשחק, חייב להיות סיפור סקסי למשקיעים.
בכל אופן, אם נזרום עם ההגדרה של AI First, נראה ש-50 חברות זה לא כזה הרבה.
אבל זה מסתדר. הרבה מאוד מהטאלנט היזמי בישראל מתמקצע ורוכש כלים ונסיון ביחידות הטכנולוגיות בצהל. הם (והן!) לא החשודים המיידים להקים חברות בתחום עם עומק טכנולוגי.
זה לא סתם שרוב הסטארטאפים שיוצאים מפה הם בתחומים של סייבר, devops, dev-tools, infra ובאיזורים האלה. אלו עולמות תוכן שהמון אנשים נוגעים בהם במהלך השירות הצבאי והעבודה בתעשייה, וכאלו שכבר נבנה סביבם אקוסיסטם מפותח.
AI לעומת זאת הוא תחום יותר 'אקדמי ומחקרי', שדורש יכולות אחרות שלרוב נרכשות באקדמיה, במעבדות מחקר של חברות גדולות, וכו'
האם ההון האנושי בישראל מוכן להזדמנות? האם נראה כמות מכובדת של חברות ישראליות שמפתחות פתרונות פורצי דרך בתחום, או שמא נישאר בתחומים שמהווים את 'מגרש הבית' של ההייטק הישראלי ונפזר עליהם קצת 'אבק AI'?
ימים יגידו..
ואם כבר מסתכלים על העולם - לצד GenAI מתפתחים תחומים שלמים כמו Responsible AI (סל הפתרונות המאפשרים זיהוי הטיות, הוגנות, בטיחות, יכולת הסבר ו-compliance), תשתיות וארכיטקטורה (בעיקר סביב עבודה עם LLMs), ו-CoPilots לכל תעשייה ושימוש שתוכלו לחשוב עליו.
סקויה בדיוק פרסמו עדכון למפת השוק שלהם עם ניתוח מצב עדכני ותחזיות להמשך.
נראה שכל חברה היא חברת AI :)
הוא מגיע בדיוק שנה אחרי שהם פרסמו את המאמר המקורי על 'מהפכת ה-GenAI' עם המניפסט והתחזיות שלהם.
אז מה התממש? ואיפה הם טעו?
דברים קרו בקצב מהיר הרבה יותר מהצפוי. בפרט בתחומים רבים כמו דיבור, וידאו, 3D, כתיבת קוד.
הביקוש גבר על ההיצע. הם לא צפו את המחסור ב- GPUs שיהווה צוואר בקבוק לצמיחה בגלל ביקוש עצום.
הם צפו הפרדה אנכית בין 'חברות מודלים' ל'חברות אפליקציות' - שלא קרתה, ולא בטוח אם תקרה בצורה מובהקת.
לא צפו את עוצמות התחרות והתגובה המהירה של ה-incumbents, חברות מבוססות שקפצו על העגלה לצד מאות סטארטאפים והפכו כל קטגוריה לצפופה מאוד.
דאטה הוא (לא) המלך? הם צפו שאחד ה-moats המרכזיים יהיה סביב דאטה ייחודי ובניית flywheel סביבו (דאטה ייחודי > מוצר טוב > שימוש > עוד דאטה ייחודי > שיפור המוצר > וחוזר חלילה).
בפועל רואים שה-moat הכי משמעותי הוא גישה ליוזרים, network effects, ושליטה ב-workflows קיימים.
זה למה כל כך הרבה חברות מבוססות מצליחות עם אסטרטגיית ה-copilot שלהם בתוך מוצר קיים שיש לו כבר distribution.
יותר ויותר מפתחים הופכים להיות 'מפתחי AI' וההפרדה בין דאטה סיינס לפיתוח מטשטשת קצת, התזוזה הזאת קריטית לשחרור עוד שימושים מעבר למה שאפשרי כיום.
הויכוחים סביב זכויות יוצרים, אתיקה וחששות קיומיים נמשכים ואף מתעצמים. הכללים לא ברורים כאשר מדינות מסוימות נוקטות בגישה מגבילה בעוד אחרות פתוחות יותר.
--- עוד דברים שווים שקראתי החודש ---
לא לכתוב יותר Cold Email? - מדריך לאיך לעשות אוטומציה לכל עבודת ה-SDR קצה לקצה.
עם מבול כלי ה-AI והאינטגרציות של ChatGPT, נוצרו מלא הזדמנויות לעשות Prospecting אוטומטי וברמה גבוהה.האם מודל השקעות ה-Seed מת? שיחה בקצב גבוה עם ארבעה משקיעים חכמים לאן הולך כל מודל ההשקעות בסטארטאפים ב-Seed, עם הרבה תובנות טובות גם ליזמים וגם למשקיעים על בניית חברות. כאן, וכאן
איך לחשב CAC באמת? - ולמה יש סיכוי טוב שאתם מחשבים לא נכון. מאמר טוב.
איך למצוא ולהגדיר את ה-ICP הנכון? פוסט טוב מתוך סדרה ב-Lenny's Newsletter. ממליץ לקרוא את כולה למי שנמצא בשלבים האלה של ולידציה ולפני PMF.
הדינמיקה שמאחורי ה-Dry Powder של VCs - שרשור קצר של ביל גורלי מייסד Benchmark שמסביר איך VCs חושבים על 'לקרוא לכסף' שיש להם בקרן לטובת השקעות חדשות.
ולמה אולי יש פחות ממה שחושבים.רוצים למכור ל-Enterprise? הטעויות שבדרך - מאמר שנון וציני שמתאר את המסע שעובר הסטארטאפ הממוצע מלסגור 3 דיזיין פרטנרס חברים, ועד למכירה האמיתית ל-enterprise.
לאן הולכת כל מהפכת ה-AI הזאת? מייסד Stable Diffusion השנוי במחלוקת והתחזיות שלו לאיך ייראה העולם עוד 3 שנים (סרטון).
איפה עומדות הוליואציות היום בגיוסים? הנה הנתונים בחלוקה לסבבי הגיוס השונים.
כמה זמן לוקח למצוא PMF - פוסט מגניב אבל התמונה עוד יותר.
שימו לב לתחתית הרשימה. ההתמדה משתלמת.
--- כלים מדליקים שמשחק איתם ---
Poe - כל המודלים והצ'טבוטים במקום אחד. כך תשוו את אותו prompt עם כל המודלים שבחוץ.
Focal - מעין מרקטפלייס שמחבר בין יזמים למשקיעים בדמו דייס וירטואלים.
101 School - לקבל מיני-קורס עם מייל אחד קצר בכל יום על כל נושא שמעניין אותך. כמובן ש-AI.
Taskade - מעין שילוב בין כלי ניהול משימות ו-GPT.
OffMarket - למצוא מוצרים מדליקים וחברות מעניינות שלא הכרתם, לפי שימוש ועוד יכולות.
Metaphor Systems - חיפוש אינטרנטי בוייב אחר. מגניב.
Textfx Google - שורה של כלים מגניבים למשחקי מילים, כתיבה ותהליכים יצירתיים מגוגל.
--- ציטוט אחד לשנה החדשה ---
Minimal beliefs lead to minimal action, which leads to minimal results, which reinforces your minimal beliefs.
The Vicious Cycle of Cynicism
שנה טובה וחתימה טובה ! 🙏🏻🙏🏻
אורי
--
מכירים עוד יזמים שיכולים להרוויח מהתוכן הזה?
תעשו להם פורוורד למייל, ותזמינו אותם להצטרף: https://bit.ly/collective-uri
** לחזרה בזמן וצפייה במיילים קודמים ששלחתי - בקרו בארכיון