מהפכה או עוד בועה? 💨
סופשבוע מעולה!
קצב המשברים והטרלולים שפוקדים אותנו על בסיס יומי הופכים כתיבת ניוזלטר חודשי למשימה מאתגרת.. כל יום פרשיה אחרת.
ימים לא קלים שעוברים על ארצנו וכולי תקווה שנמצא אופטימיות בקרוב.
נשאיר את המשברים בחוץ, וגם על SVB ובנקים שקורסים שמעתם מכל כיוון.
--- האם בועת ה-AI מתנפחת לה או שזו מהפכה לא פחות מטורפת מהאינטרנט? ---
התשובה שלי היא גם, וגם.
חצי מהיזמים שאני מדבר איתם לאחרונה בוחנים להקים דברים ב-Generative AI, וגם בקרב משקיעים לא חסר עניין כמובן.
כל חברה שנייה מוסיפה את המלים AI ו-Generative למסרים שלה, סטארטאפים עושים פיווטים לתחום, ומנהלים בחברות מורידים הנחיות לצוותים בסגנון של "לכו תבנו לנו משהו עם ה-AI הזה.."
ובאמת חברות כמו Intercom, Notion, Canva, Buzzfeed, Miro ו-Hubspot משיקות כלים בקצב מהיר שעושים שימוש יפה ביכולות. (בלינקים דוגמא ל-use case מגניב של כל אחת).
בשבוע האחרון גוגל הכריזה על הטמעה של כלי Generative AI בתוך ג'ימייל ודוקס, GPT-4 יצא לעולם והציג שיפור יכולות מרשים ביותר. מה נאמר - קשה לעקוב.
אז כן, לכולם כבר די ברור שיש כאן Platform Shift שזז בקצב מהיר, וערך בשווי מאות מיליארדים שהולך להיווצר בשנים הקרובות.
הבעיה היא שלא ממש יודעים איך הערך הזה יתפזר לאורך שרשרת הערך. קרי - מי 'יגזור את הקופון הגדול'?
האם אלו יהיו 'חברות המודלים' כמו OpenAI? סטארטאפים חדשים שיבנו אפליקציות על גביהן? או ענקיות הטק והחברות המבוססות?
גם חשמל עשה מהפכה מטורפת בעולם, אבל מסתבר שלהיות חברת חשמל זה לאו דווקא ביזנס כזה טוב (אלא אם אתה מונופול).
אז, בגלל שלא יודעים לאן הכל הולך, יש עדיין לא מעט כסף בידי משקיעים, והרבה מאוד אנשים חכמים מקימים חברות בתחום = יש הייפ גדול, מפזרים הרבה הימורים, וכמויות ההון שזורמות לשוק רבות יחסית.
ועם כל זה, אני רוצה להציע זווית קצת 'מקררת'.
יש לא מעט תהיות האם אלו הסטארטאפים החדשים שהולכים לזכות בנתח הגדול של העוגה.
כמה מחשבות למה זה לאו דווקא הולך להיות המצב:
1. חברות מבוססות ישלבו פתרונות AI במוצרים שלהן בקלות: כפי שהראיתי בדוגמאות קודם אלו דווקא חברות הטק המבוססות שמשלבות AI בקצב מהיר ובפוזיציה לקצור הרבה ערך, יהיה מאוד קשה לסטארטאפים חדשים 'להחליף' את השחקנים המובילים בשוק.
כלומר במקום 'סטארטאפ AI' שיבנה CRM חדש וחכם, סביר יותר ש-Salesforce ,Hubspot ודומיהם ישלבו יכולות ומודלים כאלו בתוך המוצרים שלהם. (כמו שהן כבר עשו בצורה יפה כאן, ו-כאן).
במקום מיליון ואחד תוספים למייל שעוזרים לנו לכתוב טוב יותר, גוגל תטמיע אותם ישירות במייל ובדוקס.
במקרים בהם ה-AI רק משפר או מוסיף ערך בתוך מערכות קיימות - סביר שסטארטאפים יפיסדו לשחקנים הגדולים והמובססים.
החלפה של פתרונות קיימים ידרשו שיפורים משמעותיים הרבה יותר מאשר רק 'הוספת AI על יכולת קיימת'.
2. ספקיות הענן וענקיות הטק יביאו לאיחוד בשכבות התשתית/הפלטפורמה: סביר להניח שענקיות הטק וספקיות הענן (גוגל, AWS, מיקרוסופט וכו') יבנו שכבת תשתית מאוחדת ויחברו יחד כמה חלקים בשרשרת הערך - כלומר הן גם יפתחו מודלים, גם יבנו צ'יפים מותאמים ל-AI וגם יאספו דאטה ייעודי לאימון.
קרי יציעו למפתחים one stop shop וישאירו "רק" לפתח אפליקציות ונקודות גישה. (דוג' המהלך של מיקרוסופט והטמעה של OpenAI ב-Azure).
יהיה מקום ל-Nvidia ודומיה, אבל להצעה מאוחדת ו-one stop shop תהיה משיכה גדולה למפתחי אפליקציות שיתעדפו נוחות, אמינות ומהירות.
3. המודלים הבסיסיים יהפכו לטובים "מדי" ויקטינו את הצורך במודלים ספציפיים ומותאמים: יש הרבה סטארטאפים שמפתחים 'מודלים ספציפיים ומותאמים', המודל הכי טוב ל-X או ל-Y, וזו שאלה עד כמה תהיה להם תכלית קיום בהמשך.
מצד אחד אין ספק שלמודלים הבסיסיים ו'הכלליים' (GPT סטייל) אין מספיק התמחות ומיקוד כדי לתת מענה אופטימלי לכל תרחיש.
מצד שני יש כאן משחק של כמות משאבים וטאלנט מטורפת שגורמים למודלים הבסיסיים להשתפר בקצב מהיר ולהפוך כ"כ טובים, עד שיהפכו את המודלים המותאמים והספציפיים למיותרים, או לכל הפחות יטשטשו את הבידול והערך המוסף שלהם.
GPT-4 יהיה דוגמא טובה להכחדה של כל מיני מודלים ספציפיים ו'מתמחים' ע"י מודל בסיסי עוצמתי.
---
לסיכום -מהפכה טכנולוגית מטורפת שתשנה את חיינו? כן. חגיגה לסטארטאפים? TBD.
התרחישים האלו מצביעים על מגמה בה רוב העוגה תלך לחברות המבוססות, בגלל שהגישה למודלים היא כבר commodity ולחברות האלה יש כבר יתרון בגישה לשוק, בהפצה ובחסמי כניסה משמעותיים.
אז אני לא כאן לבאס לגמרי ולהגיד שאין מקום לסטארטאפים חדשים, רק שהמשוואה המוכרת הבאה נכונה כאן יותר מתמיד וכל יזם צריך לחשוב עליה טוב טוב:
The battle between every startup and the incumbent comes down to whether the startup gets distribution before the incumbent gets innovation
המשמעות היא ללכת לאיזורים פחות מוכרים, ולהביא פתרונות שהם יותר מ'הוספה של פיצ'ר AI'.
למי שרוצה לחפור יותר - הנה כמה מהדברים הטובים שקראתי בנושא עם ניתוחי שוק וסקירות מעמיקות:
--- עוד דברים שווים שקראתי החודש ---
על הסכמים לחברות SaaS בתחילת דרכן - מה צריך לכלול ב-LOI או הסכם Design Partnership, מה ההבדל בינו לבין פיילוט. מדריך לנווט בין ההסכמים השונים ודגשים לכל אחד. חשוב מאוד ליזמים בשלבי ולידציה+.
איך לכתוב מאמרים שאנשים משתפים - אחלה טיפים לכתיבה. (והנה למאגר המאמרים המומלצים שלי בנושא)
מי נהיה יזם? - ניתוח מעניין של הנטיות והנסיבות מאחורי יציאה של אנשים ליזמות.
מי צריך ברגים בעבודה?- איזה סוגי עובדים אתם רוצים לידכם?
האם זה תחילת הסוף של גוגל? - יזם שמכר חברה לגוגל ועבד בה 3 שנים משתף בכל התחלואות של הקונגלומרט האדיר, ותוהה האם היא בדרך למטה. ניתוח עומק של דינאמיקות ו-culture בחברה.
העתיד של Meta - צוקרברג מכריז על פיטורים של עוד 10,000~ עובדים להמשך השנה ומצייר את החזון לעתיד.
--- כלים מדליקים שמשחק איתם ---
ClearSpace - אפליקציה שתעזור לכם להלחם בהתמכרות לאפליקציות על הטלפון. ניסיתי וזה עובד (ומעצבן).
אינסוף השראה ל-Web Design - עמוד אחד בו ריכזתי אינסוף תבניות ודוגמאות לאתרים ופלטפורמות SaaS. כל ההשראה שתצטרכו בחיים.
לייצר תמונה מתמונה - מכירים את זה שראיתם תמונה מגניבה אבל אתם לא יכולים להשתמש כי זכויות יוצרים וזה? או watermark? אז למה לא לזרוק אותה לתוך AI ולתת לה לייצר לכם תמונה מאוד דומה - רק שלכם.
Graphy - כלי מדליק ליצירת אינפוגרפיקות יפות ושיתופיות בקלות.
Miro AI - פלטפורמת ה-Whiteboard של מירו יצאה עם יכולות AI חדשות ומגניבות ביותר.
--- ציטוט אחד לסופש ---
“Brilliant thinking is rare, but courage is in even shorter supply than genius.”
P.Thiel
סופשבוע מעולה!
אורי
--
מכירים עוד יזמים שיכולים להרוויח מהתוכן הזה?
תעשו להם פורוורד למייל, ותזמינו אותם להצטרף: https://bit.ly/collective-uri
או שלחו להם ישירות הודעה בווצאפ. זה פשוט וקל ולוקח שנייה. אני אשמח.
** לחזרה בזמן וצפייה במיילים קודמים ששלחתי - בקרו בארכיון